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却说建安元年，曹孟德迎汉献帝于许都，挟天子以令诸侯。然天下诸侯，北有袁本初虎踞河北，西有张文蔚窃据河内，东有刘玄德、吕奉先共守徐州，南有刘景升、张济、公孙伯珪诸雄环伺。曹操虽握精兵数万，然西面楚歌，稍有不慎便有倾覆之危。
时值陶恭祖新丧，曹军欲取徐州。怎奈刘玄德假仁假义，收买人心，更兼吕温侯骁勇善战，连破曹仁、于禁诸将。曹操正彷徨间，忽闻河内郡乱，张扬为部将杨丑所杀。曹仁星夜驰援，遂得河内。自此西顾无忧，专攻徐州。
却说刘玄德与吕奉先貌合神离，麾下将士各怀异心。曹操密遣细作，教吕温侯部将设计，以蒙汗药缚吕奉先于白门楼。又破刘备于盱眙，尽收徐州地。适逢袁公路病亡，张绣复降，曹军遂据兖、豫、徐三州，黄河天险尽入彀中。
却说建安五年，官渡鏖兵之际，忽有阴风骤起。曹孟德于帐中惊觉，见一青面獠牙鬼差索命。俄而魂魄离窍，但见阴河滚滚，鬼哭狼嚎。忽闻岸边有人呼唤："孟德兄别来无恙？"
曹孟德定睛观之，见刘备、孙权立于对岸，皆着孝服，面色惨白。孟德惊问："二公何时至此？"刘备垂泪道："玄德自夷陵兵败，白帝城托孤，至今己二十余载。"孙权亦叹："仲谋自陆逊火烧连营，退守武昌，亦遭疟疾缠身，终至气绝。"
三人正说话间，忽见阴云裂开，现出一座宫殿。檐前匾额金字分明，写着"森罗殿"三字。殿前牛头马面二鬼差，手持勾魂索，厉声喝道："曹孟德，阳寿己尽，速来受审！"
曹孟德昂然不惧，朗声道："某虽死，尚有话要说。"阎罗王升坐案前，判官捧生死簿上前："曹操，你一生弑后逼宫，挟持天子，屠杀百姓，罪孽深重。"
孟德笑道："陛下容禀。某虽挟天子，实乃匡扶汉室。昔董卓乱京，某散家财起兵讨逆；袁本初妄图篡汉，某于官渡破其十万大军；孙伯符、孙仲谋屡犯江东，某亦以少胜多。至于徐州之事，乃刘玄德借刀杀人，某不得己而为之。"
忽闻殿外喧哗，刘备、孙权己至阶下。阎罗王惊问："尔等阴魂，怎得擅入森罗殿？"判官急奏："此二人阳寿未尽，暂押在此。"
刘备近前泣拜："玄德闻孟德兄将受审，特来作证。"孙权亦道："仲谋愿闻其详。"
阎罗王准奏，命三人在偏殿暂候。孟德见刘备，冷笑道："玄德公别来无恙？当年长坂坡追得你弃妻抛子，今日相见，怎不多谢某家？"
刘备面色不改："孟德兄当年若非我借兵，恐己为吕布所擒。今在阴间相见，不必多言旧事。"
孟德大笑道："玄德公真乃伪君子！当年在徐州，你假仁假义收买人心，实则暗通吕布。某若非用计，徐州早己属你。"
刘备正色道："孟德兄此言差矣。某平生以仁义为本，徐州百姓皆感某恩。若非你背信弃义，某岂会与之兵戎相见？"
二人正辩论间，忽闻殿外锣鼓喧天。牛头马面慌忙来报："启禀阎君，阳间有一秀才，自称罗贯中，携《三国志》前来，要为二公作证。"
阎罗王准奏，命人引罗贯中入殿。罗贯中长揖及地："某奉玉帝敕命，特来为三位大人作证。"
孟德大喜："先生来得正好！某与玄德、仲谋争论用人之道，望先生明断。"
罗贯中环顾三人，叹道："三位大人皆是人中龙凤，然用人之道，各有千秋。"
孟德抢先道："先生且听某说。某帐下谋士如云，郭嘉、荀彧、荀攸、贾诩，皆人中骐骥。某待之如子侄，委以重任。郭嘉英年早逝，某痛哭三日；荀彧忠心耿耿，某待之以上宾之礼。"
刘备冷笑道："孟德兄此言差矣。荀彧乃世之奇才，竟因反对你称魏公而赐死。郭嘉虽有大才，却英年早逝，与你何干？"
罗贯中点头道："玄德公所言极是。昔荀彧辅佐曹公，屡献奇谋，后因反对加九锡而见疏。曹公虽爱其才，终不能容。"
孙权插言道："曹公帐下谋士虽多，然各怀鬼胎。程昱曾劝你杀刘备，许攸卖主求荣，贾诩首鼠两端。某东吴程普、周瑜诸将，皆忠心耿耿，从无二心。"
孟德大怒："仲谋此言差矣！程昱、许攸皆国之栋梁，某待之如手足。倒是玄德公帐下，法正、庞统、诸葛亮，皆自命不凡之辈。法正恃功而骄，庞统不听军令，以致殒命雒城。"
刘备闻言大怒："孟德兄此言差矣！亮之智，胜汝帐下诸谋士十倍。汝杀华佗，害庞德，诛孔融，皆因嫉贤妒能。"
正辩论间，忽闻阴风阵阵，一黑影翩然而至。众人定睛观之，乃是司马懿。司马懿阴森森道："曹公，某特来讨命。当年你若听某劝，何至于此？"
孟德大惊："仲达，你己死多年，怎会在此？"
司马懿冷笑道："某虽死，魂魄不散。你当年不纳我言，执意伐吴，以致有赤壁之败。后又疑我谋反，加以囚禁。某在阴间告你状，阎君己准。"
刘备闻言大喜："司马仲达兄弟，好哥们！你且说说，孟德兄如何疑你？"
司马懿道："大耳贼，谁是你哥们？！老子的儿子孙子都是皇帝，你也就一个阿斗不成器...”
刘备汗颜，恨不得钻到阎罗殿的地缝里，可惜阎罗殿的地板都是琉璃，哪有他掩饰的地方，只得捋了一把胡须干咳。
又听司马懿道：“曹公晚年，疑心日重。某建议联吴抗蜀，曹公不纳；某主张休养生息，曹公不从。后某装病骗曹爽，曹公反以为某真病，不予理睬。"
孙权插言道："曹公晚年多疑，杀戮忠良。华佗医术通神，竟被你诬陷谋反，斩首示众。杨修才高八斗，只因几句戏言，便被你军法处置。"
孟德辩解道："华佗妖言惑众，妄言开颅取脑，某岂能容他？杨修恃才放旷，扰乱军心，谋杀之有理。"
刘备冷笑道："孟德兄此言差矣。你杀华佗，害庞德，诛孔融，皆因嫉贤妒能。某帐下法正、庞统、诸葛亮，皆忠心耿耿，从无二心。"
罗贯中叹道："二公所言皆有理。曹公善于用人之长，刘公善于用人之德。然用人之道，贵在知人善任。曹公用兵如神，刘公治蜀有方，皆人中龙凤。"
他是两不得罪！
阎罗王闻听此言，抚掌大笑："三位大人所言极是。用人之道，贵在知人善任。曹公善于用人之长，刘公善于用人之德，孙公善于用人之和。三位皆是人中龙凤，当入天界。"
忽闻殿外仙乐飘飘，一位仙童手持玉旨前来："奉玉帝敕命，封曹操为魏武帝，刘备为蜀汉昭烈帝，孙权为吴大帝。三位即刻赴任，不得有误。"
三人谢恩毕，各自登云而去。刘备临行前，回头对曹操道："孟德兄，阴司相见，来日方长。"
曹操大笑："玄德公，阳间争锋，阴司论道，岂不快哉！"
三人化作三道金光，首上九霄。但见南天门巍峨壮观，金光万道，瑞气千条。三人在天界重聚，再续前缘。
正是：
阴司论道见真章，
三英聚会话短长。
千古英雄谁与共，
三分归一统西方。
